|
大華證券債券部成立於民國80年3月,一直以來,憑藉著優異之行銷能力及創新能力,積極參與及推動國內債券市場之發展,因此在債券相關業務均保持領先之地位。
一、 國內最具規模、分工最完備之債券部
大華債券部協助籌資者及投資人進行利率相關產品之籌資、投資及理財相關之諮詢。依業務性質之不同可分為交易組、資本市場組、衍生商品組、資金調度組、及企劃風控組等五個組別,其組織架構及現有服務之產品如下圖所示,為目前國內最完整之債券部。
二、國內提供利率相關產品最多樣之債券部
- 公債業務
大華債券部,公債買賣斷交易量一直以來均為業界領導券商之一。
- 公司債及金融債承銷實力
債券部為市場主力承銷商之一,歷年來積極參與企業與銀行發債計畫,承銷專業能力深獲客戶好評與肯定。承銷實績包括台電、中油、中鋼、台塑集團、台積電、鴻海、長榮、華航等大型企業公司債及國泰世華銀行、兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、上海銀行、開發工銀、永豐銀行、遠東銀行等大型行庫之金融債。自90 年度至97 年度為止,債券部承銷件數為168 件,承銷金額高達2,036 億元居於市場領先地位,而94 及95 年度之承銷件數及總金額更為同業之冠。由於債券部長期耕耘資本市場,市場人脈深厚與國營企業、民間公司、大型行庫均維持密切的合作關係,對於維繫承銷市場的領導地位及公司永續發展相當有利,而從承銷案件數與實際承銷量上來看,更是確定大華債券部在市場上,已具一定不可撼動之地位。
- 轉換公司債資產交換交易
90 年3 月本公司獲主管機關核准經營轉換公司債資產交換交易(CB Asset Swap),係國內首家獲准之券商;91 年7 月又首批取得轉換公司債資產交換選擇權(CB Asset Swap Option)經營許可;近年來國內轉換公司債市場交易逐漸活絡,本公司配合初級市場案件及次級市場交易提供客戶最佳的分拆服務,秉持一貫報價快速與流程明確原則,充分滿足信用與選擇權端投資者特定需求。本公司轉換公司債資產交換(含信用連結結構型商品)與選擇權交易量,一直穩居國內資產交換交易之龍頭券商。可轉債市場透過此項組合業務之搭配,可使固定收益投資人能獲得較高報酬與較具吸引力的現金流量型態;對選擇權投資人而言,又能產生資金運用靈活的投資效果。對證券商來說,除可增加穩定的獲利來源,又可降低因包銷轉換公司債所產生部位過度集中之風險。隨著市場開放與積極理財觀念的提升,該投資工具對發行公司與投資人所產生的正面附加價值日益明顯。為有效掌握市場趨勢,本公司將進一步加強對資產標的掌握及結算服務之品質,為承作商與雙邊投資者創造互利三贏的投資管道。
- 國際專業媒體之肯定
本公司在債券承銷業務上的均衡發展和主導、執行大規模發行案的能力頻受國際財經專業雜誌報導,如The Asset 92年6、7月份雜誌專訪、Asiamoney 92年6月份雜誌專題報導、IFR Asia 92年9月27日專欄報導、The Asset 92年10月份雜誌專欄報導、The Asset 93年1月份雜誌專文說明等;本公司繼受IFR評選為87、88、89、90年台灣年度最佳債券商、財資雜誌(The Asset)評選為91、92年台灣本國最佳投資銀行及亞元雜誌(Asiamoney)評選為91、92、93年台灣最佳債券商後,於95及96年更是連續榮獲亞元雜誌(Asiamoney)、亞洲財務雜誌(FinanceAsia)及財資雜誌(The Asset)評選為台灣最佳債券商(Best Domestic Debt House in Taiwan / Best Bond House in Taiwan),97年亦榮獲亞元雜誌(Asiamoney) 評選為台灣最佳債券商(Best Domestic Debt House in Taiwan / Best Bond House in Taiwan);顯示在債券市場上持續的耕耘與努力,獲得國際專業財經媒體及機構的肯定。
三、國內首創公債指標
大華債券部率先創立之大華公債指數,目前已彙總自民國80年11月起之資料,並提供予學術、業界所使用,由於其取樣資料完整,涵蓋期間長,所以廣獲市場好評。
|